นีมุย ผู้หญิงเผ่าเวหาที่หมู่บ้านของเธอ ถูกบุกรุกจากกองทัพ อัศวินแดง ที่ต้องการจะฆ่าคนในเผ่าอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ออกไปให้หมดจากแผ่นดิน ทำให้หมู่บ้านของเผ่าเวหาถูกฆ่าทั้งหมด ก่อนที่นีมุยจะหนีออกมาแม่ได้ให้ดาบแห่งพลังเล่มหนึ่งติดตัวไปด้วย และออกไปตามหาผู้วิเศษที่ชื่อว่า เมอร์ลิน ก่อนสงครามครั้งใหญ่จะเกิดขึ้น