มิลเดร็ดเดินทางไปโรงเรียนในปีที่สองด้วยความรู้สึกดีและประทับใจม็อดและเอนิดเมื่อได้บิน ระหว่างทางโครงการโรงเรียนของเธอก็ปลิวหายไปและเอเธลก็ไปกับซีบิลน้องสาวของเธอในวันแรก โปรเจ็กต์ของมิลเดรดมาถึงเอเธลและปีแรกคลาริซทวิกก์และเบียทริซบันช์ได้พบกัน มิลเดรดพบเอเธลกับโครงการของเธอในการทำให้สัตว์คุยกันบนหลังคาและมิลเดรดก็หลุดจากหลังคา ซีบิลแขวนอยู่ข้างเสาธงเรียกไม้กวาดของมิลเดรดมาหาเธอ แต่โรงเรียนส่วนหนึ่งล้มลงเมื่อมิลเดรดร่ายเวทย์เพื่อช่วยพาเธอลงไปและเจ้าหน้าที่พบว่าเวทมนตร์ที่ไม่ดีบางส่วนของอกาธาถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง คลาริซดำรงตำแหน่งหัวหน้าปีแรกและเธอและเบียทริซได้ผูกมิตรกับซีบิลเมื่อต้องแชร์ห้องกัน มิลเดรดซ่อนเต่าพูดได้ของเธอและโครงการในขณะที่เอเธลสูญเสียเธอไป